Калязин — тихий и милый провинциальный городок. Но в его тиши скрывается необычная тайна: за неприметными стенами работает институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит — отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ: леших и русалок. Её цель — стереть человеческий мир, заменив его сказочным.
Алексей Попов не может стоять в стороне, ведь под угрозой его семья и друзья. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в отчаянную схватку. Но колдунья не сдается без боя. Судьба Калязина решается в борьбе за родных, за любовь и за саму человеческую сущность.