В парилонском городе Франглия дочь священника решает стать женщиной. Её отец, пастор, не в силах принять правду. Его старинные друзья, начальник полиции и владелец виноградников, также отвергают её. Из-за скандала церковное руководство отстраняет отца от обязанностей, и он выгоняет дочь из родного дома.
Тем временем на окраине появляется лагерь беженцев, и в городе растёт страх. Девушка становится жертвой жестокого нападения мигрантов, но чудом остаётся жива, оказавшись в психиатрической лечебнице. Шеф полиции, вопреки воле отца, начинает расследование и консультируется со своим старым наставником в тюрьме. Тот видит угрозу в толерантности. После того как беженцы насилуют дочь винодела, тот в отчаянии захватывает заложников. Полицейскому приходится застрелить друга, после чего он сам оказывается за решёткой.
