В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они оба увлекались звуком: Дафна сочиняла музыку, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал материал для неё на свой микрофон. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно оступился и упал прямо в странное, похожее на магический круг, место.
На следующий день к их порогу постучался местный парень-подросток, представившийся соседом. Юноша стал частым гостем, постепенно завоёвывая доверие пары. В разговорах он начал делиться древними легендами и местными поверьями, которые хранила эта земля.
