1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города взрывает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом обнажает ужасающую правду, столкновение с абсолютным злом, которое бросает вызов всему, во что он верил. Цена победы в этой схватке оказывается непомерно высокой. На кону его честь, чувство к любимой женщине и сама жизнь.