В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными фокусами, но каждый такой вечер завершается жестокой расправой.
В закусочной он замечает пятнадцатилетнюю Макс, которая увлекается фокусами и сидит совсем одна. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Однако девушка не только разгадывает его уловку, но и показывает ему свою. Удивленный фокусник оставляет Макс в покое, но их встреча оказывается не последней.
